در نیویورک اواخر دهه ۱۹۶۰، فریتز، گربه‌ای با روحیه آزاد، اغواگر و اهل مهمانی‌های بی‌حدومرز که از زندگی یکنواخت دانشگاهی و سرکوب پلیس به تنگ آمده است، تصمیم می‌گیرد دنیا را کشف کند. او با فرار از نیویورک به سمت سانفرانسیسکو، وارد ماجراجویی بی‌پایانی از بیداری و آگاهی می‌شود. فریتز با غوطه‌ور شدن در دنیایی پر از مواد مخدر و سکس، در اورجی‌های دیوانه‌وار شرکت می‌کند، انقلابی به پا می‌کند، شورش‌های شهری بزرگی راه می‌اندازد و با موتورسواران نازی معتاد به مواد مخدر مواجه می‌شود.

لوئیس و کلارک، معروف به پسران آفتاب، کمدین‌های مشهوری در دوران وودویل بودند، اما در خارج از صحنه چشم دیدن یکدیگر را ندارند و در طول بیش از ۲۰ سال دوران بازنشستگی با هم صحبت نکرده‌اند. برادرزاده ویلی کلارک تهیه‌کننده یک شو تلویزیونی است که می‌خواهد تجدید دیدار این زوج کلاسیک را به تصویر بکشد. حالا وظیفه اوست که تلاش کند پسران آفتاب را دوباره دور هم جمع کند.

خانواده طردکننده یک زن که پیش از این تن‌فروشی می‌کرده و اکنون اصلاح شده است، از روی طمع او را به خانه بازمی‌گردانند تا با یک آشنای ثروتمند ازدواج کند.